2024年7月25日の収益報告

はじめに

こんにちは。

当ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

このブログでは、私の資産運用の経過を週に一度のペースで報告していきます。

私がこのブログを始めたのは、金融資産が1,000万円を超えた時に、「1,000万円を貯めたら資産運用が加速する」という噂の真偽を確かめたいと思ったからです。

このブログを通じて、資産運用に興味を持っている方や、最近資産運用を始めたばかりの方に、まとまったお金を運用することで、日々どれくらい資産が変動するのかを実感していただければと思っています。

金融資産内訳(概要)

私の金融資産の内訳をご紹介します。

資産は大きく分けて、株式（個別株と投資信託）と預貯金の2種類があり、合計で11,012,053円になります。

まずは預貯金についてです。普通口座に1,605,303円あります。

次に株式についてです。株式の詳細は後述しますが、評価益が2,310,120円あり、合計で9,406,750円となっています。

株式内訳

株式の内訳を紹介します。

株式は個別株と投資信託で構成されています。

個別株から紹介します。

個別株で購入しているのはNTTです。こちらは昨年NTTが株式を25分割した際に特定口座で購入したものになります。

現在3,000株保有しており、損益は▲6.19%です。

次に投資信託です。

投資信託は特定口座、新NISA(積み立て・成長投資枠)、旧つみたてNISA枠で購入しています。

まずは特定口座で購入していた商品から説明します。

特定口座では「楽天-楽天・全世界株式インデックスファンド」を購入しています。

評価額は3,568,593円で損益は+56.50%となっています。

次に新NISA(つみたて投資枠・成長投資枠)です。

こちらでは「三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」を購入しています。

成長投資枠では+14.28%、つみたて投資枠では+9.85%となっています。

最後に、旧つみたてNISAです。

こちらでは「楽天-楽天・全世界株式インデックスファンド」と「三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」を購入しています。

投資を始めた際は「楽天-楽天・全世界株式インデックスファンド」を購入していたのですが、手数料がより低い「三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」に途中から変更したいきさつがあります。

こちらは両方合わせて+54.51%の含み益となっています。

今後の運用計画

今後は基本的に新NISA枠で「三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」のみを購入し続ける計画でいます。

個別株で購入したNTTはしばらく塩漬けしようと考えています。

NTTが含み益になったら売却し、新NISA枠で「三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」を購入する資金にしようと考えています。

質問等ございましたらこちらよりお問い合わせしていただけると幸いです。

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